ファイナンシャル・プランニング技能士は、ファイナンシャル・プランニング（顧客の資産に応じた貯蓄・投資等のプランの立案・相談）についての専門的な知識・技術を一定水準以上持っていることを示す国家検定資格で技能検定制度の一種です。

ファイナンシャル・プランニング技能士は名称独占資格であり、職業能力開発促進法により、本資格を持っていないものがファイナンシャル・プランニング技能士と称することは禁じられています。

ファイナンシャル・プランニング職種には以下の7種の選択作業があり、実施される等級区分が異なっています。
・資産相談業務：1級
・資産設計提案業務：1級、2級
・個人資産相談業務：2級、3級
・中小事業主資産相談業務：2級
・生保顧客資産相談業務：2級
・損保顧客資産相談業務：2級
・保険顧客資産相談業務：3級

資産設計提案業務のみ日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（以後、日本FP協会）が実施し、他は社団法人金融財政事情研究会が実施します。

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ファイナンシャル・プランニング技能検定試験は、1級・2級・3級とも学科試験と実技試験で行われ、学科試験と実技試験それぞれについて合否判定を行います。
2級・3級検定試験は試験日の午前に学科試験、午後に実技試験が行なわれ、同じ日に学科試験と実技試験を受検することができます。
学科試験と実技試験両方の合格で、合格した級の各相談業務のファイナンシャル・プランニング技能士の資格認定がされます。
ファイナンシャル・プランニング技能検定の難易度はそれほど高くはなく、独学での合格も可能な試験といえます。

1級
概要
・試験は通常年2回、1月、9月に実施されます。
・課目は学科試験と実技試験です。
受験資格
〔学科〕
・ファイナンシャル・プランニング業務に関する５年以上の実務経験を有する者
・2級技能検定合格者でファイナンシャル・プランニング業務に関する1年以上の実務経験を有する者
・厚生労働省認定金融渉外技能審査2級の合格者で、1年以上の実務経験を有する者
〔実技〕
・1級学科試験の合格者。
・「FP養成コース」修了者でFP業務に関し1年以上の実務経験を有する者
・日本FP協会のCFP資格認定者
・日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者
試験科目
・学科：ライフプランニングと資金計画、 金融資産運用設計 、タックスプランニング、リスク管理、不動産運用設計 、相続・事業承継設計
・実技：資産設計提案業務（日本FP協会）、資産相談業務（金融財政事情研究会）から目標に応じて選択が可能
試験時間：学科 基礎10:00-12:30、応用13:30-16:00、実技 半日
合格点：学科および実技共に120点以上（200点満点）
合格率：学科 約10％、実技 約80％

2級
概要
・試験は通常年3回、1月、5月、9月に実施されます。
・課目は学科試験と実技試験です。
受験資格
〔学科・実技〕
・FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者。
・3級技能検定の合格者。
・厚生労働省認定金融渉外技能審査3級の合格者。
・日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者。
試験科目
・学科：ライフプランニングと資金計画、 金融資産運用設計 、タックスプランニング、リスク管理、不動産運用設計 、相続・事業承継設計
・実技：個人資産相談業務（日本FP協会）、中小事業主資産相談業務（金融財政事情研究会）、生保顧客資産相談業務（金融財政事情研究会）、損保顧客資産相談業務（金融財政事情研究会）、資産設計提案業務（金融財政事情研究会）から目標に応じて選択が可能
試験時間：学科 10:00-12:00、実技 13:30-15:00
合格点：学科 36点以上（60点満点）、実技 30点以上（50点満点）
合格率：学科 約20％　実技 40％前後

3級
概要
・試験は通常年3回、1月、5月、9月に実施されます。
・課目は学科試験と実技試験です。
受験資格
〔学科・実技〕
ファイナンシャル・プランニング業務に従事している者または従事しようとしている者。
試験科目
・学科：ライフプランニングと資金計画、 金融資産運用設計 、タックスプランニング、リスク管理、不動産運用設計 、相続・事業承継設計
・実技：個人資産相談業務（日本FP協会）、保険顧客資産相談業務（金融財政事情研究会）から目標に応じて選択が可能
試験時間：学科 10:00-12:00、実技 13:30-14:30
合格点：学科 36点以上（60点満点）、実技 30点以上（50点満点）
合格率：学科 70％前後 実技 50％前後

試験会場は、全国各都市で開催され、実施団体および年度回目により、会場は異なります。

日本FP協会から支給される会員バッジ。

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